我们的服务
企业主
核心人物保险
悦金融的核心人物保险，结合战略性财务账户，可以有效地产生额外现金流，帮助企业增长。此保险保护企业免受关键团队成员缺席所造成的财务损失。当与专业财务账户整合时，它提供双重好处。保险收益可以分配到此账户，为进一步的投资或运营费用创造储备。这一策略不仅确保了业务连续性，还增强了财务灵活性，使企业在有金融缓冲的安全性下追求增长机会。
企业继承与财富传承策略
悦金融的企业继承与财富转移策略服务专为加拿大企业主设计，旨在帮助他们有效规划企业和财富的交接。通过与外部专家的合作，我们制定全面的继承计划，确保企业领导权和所有权的平稳过渡，同时考虑税务和财务影响。我们团队擅长财富转移策略，专注于资产保护和减轻税负，确保将企业和财富顺利传递给下一代或指定受益人。悦金融的顾问会与客户紧密合作，根据各个家庭和企业的独特情况，定制个性化的策略，确保遗产传承的安全性和高效性。
企业主退休规划服务
悦金融的企业主退休规划服务专为加拿大的创业者量身定制。我们专注于创建符合企业主独特财务状况的退休计划，包括将企业资产整合到退休策略中。我们的流程包括优化个人和企业投资、税收高效的收入规划以及评估出售或转让企业的时机和影响。悦金融的顾问提供关于平衡业务目标与退休目标的指导，确保顺利过渡到财务安全的退休生活。我们保障您的未来，同时最大化您一生工作的价值。
企业现金流管理解决方案
悦金融为企业提供独特的现金流解决方案，利用寿险保单的价值，一种解决方案实现双重目标。我们的团队将构建一个强大的解决方案，提供灵活高效的融资方式，用于支持企业运营或增长机会。我们的策略旨在管理短期开支或利用即时商业需求，同时不影响长期财务计划。悦金融的专家顾问将指导企业主完成这一过程，确保其与他们的整体商业目标和财务健康相符。这种创新的解决方案非常适合希望增强财务灵活性和资助新创企业的企业。
团体保险及员工福利
悦金融提供团体计划与员工福利解决方案，旨在为企业及其员工提供全面的福利套餐。该服务包括健康和牙科保险、人寿和残疾保险、退休储蓄计划等多种选择。针对每个企业的具体需求量身定制，旨在通过提供有价值的福利来增强员工满意度和留任率。悦金融的顾问帮助选择和管理这些计划，确保它们成本效益高且与公司目标一致。该服务非常适合希望投资员工福祉并建立支持性工作环境的企业。
企业投资与财富管理
悦金融为加拿大企业提供专业的投资与财富管理解决方案，专注于最大化增长和管理财务风险。我们的定制投资策略、投资组合选择和市场趋势建议都是为适应加拿大经济环境而优化的。悦金融及我们的专家合作伙伴还提供税效高的投资实践和企业财务规划指导，确保企业能够在保持财务稳定的同时抓住增长机会。这种全面的方法旨在支持加拿大各行各业企业的独特需求和目标。
企业慈善及遗产规划
悦金融的企业慈善及遗产规划服务帮助企业将慈善捐赠与其企业价值观和长期目标战略性地整合。这包括规划有影响力的捐款和社区项目，同时考虑到税收效率的捐赠。该服务旨在提升公司品牌和遗产价值，非常适合那些希望对社区产生深远影响并增强其长期遗产的公司。
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悦金融的慈善规划服务帮助客户进行战略性的慈善捐赠，将慈善目标与财务规划结合起来，以实现税收高效的捐赠。该服务包括选择慈善机构、建立慈善信托或捐赠者建议基金，以及遗赠规划，最大程度地实现影响力和财务收益。
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