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我们的服务
个人和家庭
投资与财富管理
悦金融的投资与财富管理服务为管理财务资产和投资提供个性化的策略，包括投资组合选择、监控，以及多元化和风险管理方面的专家建议。我们的财富管理专家还考虑退休规划、遗产保护和税务策略，以最大程度地促进财富增长和最小化风险，所有这些都旨在帮助客户实现其财务目标。这种整体化的方法旨在帮助您和您的家人实现财务目标，无论是财富积累、保护还是将财富传承给未来的一代。
遗产规划
悦金融的遗产规划服务提供了全面的方法来管理和保障您的遗产。该服务确保您的资产在您去世后按照您的意愿进行分配。我们的团队与我们的专家合作伙伴共同设计了一个流程，创建了包括遗嘱、信托、授权书和医疗指示等详细计划。这一细致的流程旨在最小化税收、法律费用和潜在的家庭冲突。悦金融的遗产规划旨在保护您的受益人并保留您的财务遗产，为您和您的亲人提供安心和安全感。
退休计划
悦金融提供专业的退休规划服务，考虑您当前的财务状况、预计的收入需求和长期目标。悦金融的顾问协助优化退休储蓄，通过各种投资工具，如注册退休储蓄计划（RRSPs）和免税储蓄账户（TFSAs），同时专注于税收高效的提取策略。目标是确保退休期间有稳定的收入来源，考虑通货膨胀、医疗保健成本和其他潜在费用。悦金融的退休规划着重于为客户提供实现舒适和可持续的退休生活方式的路线图。
家庭现金流管理
悦金融的家庭现金流管理解决方案提供了简化的预算和财务管理方法。根据个人需求量身定制，涉及分析收入和支出，识别储蓄机会，并制定减少债务的策略。顾问提供智能消费、应急基金和投资选择的指导。目标是实现平衡的财务状况，让客户满足当前需求并规划未来的稳定和增长。这项服务对于寻求有纪律、有策略的家庭财务管理的人士至关重要。
生活福利
悦金融的生活福利服务提供重疾、残疾和长期护理保险，为客户在健康危机期间提供财务安全保障。这些产品确保客户可以在不耗尽储蓄或退休账户的情况下获得资金。量身定制的个性化服务旨在为客户提供安心，并在康复期间减少财务压力，着重于在困难时期保持财务稳定。
教育基金规划
悦金融的教育基金规划服务专注于最大化注册教育储蓄计划（RESP）以为孩子的未来教育而储蓄。这包括战略性的投入、税收优惠的增长和优化政府补助金。顾问根据个人的教育目标和时间表量身定制计划，确保客户能够有效支持孩子的学业追求，而不会造成财务压力。这项服务非常适合计划为孩子的教育未来做准备的父母和监护人。
旅游保险计划
悦金融的旅行保险为客户提供了旅途取消、医疗紧急情况、行李丢失和旅行延误等方面的保障，为他们的旅行提供了安心保障。这种保险根据个人需求量身定制，适用于偶尔和频繁的旅行者。我们的解决方案涵盖了加拿大居民出国旅行和来加拿大的游客的需求。
慈善规划
悦金融的慈善规划服务帮助客户进行战略性的慈善捐赠，将慈善目标与财务规划结合起来，以实现税收高效的捐赠。该服务包括选择慈善机构、建立慈善信托或捐赠者建议基金，以及遗赠规划，最大程度地实现影响力和财务收益。
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